Cerravi para agencias y servicios B2B
Ordena propuestas, seguimiento y contexto sin perder el trabajo entre proyectos.
Cerravi reúne cuentas, oportunidades, propuestas y próximos pasos para que una agencia o firma de servicios pueda sostener varias conversaciones comerciales sin depender de archivos, mensajes y notas dispersas.
Un proceso comercial para servicios que no se venden en una sola llamada
Las agencias, consultorías y empresas de servicios B2B suelen vender alcance, experiencia y capacidad de ejecución. Cada oportunidad puede incluir varias personas, versiones de propuesta y decisiones que necesitan conservar su contexto.
Cuando el seguimiento vive entre hojas, correo y conversaciones internas, el equipo puede saber que existe una oportunidad sin tener claro qué se acordó. Cerravi relaciona la cuenta, las personas, la etapa, el monto, la moneda y el siguiente paso dentro del mismo negocio.
La oportunidad no sustituye la gestión del proyecto después del cierre. Su función es representar el proceso comercial hasta que exista una decisión verificable, con suficiente historial para que otra persona pueda entender qué ocurrió y qué falta.
Contexto mínimo de una oportunidad de servicios
- Problema o iniciativa que originó la conversación.
- Servicio o alcance que el comprador está evaluando.
- Personas que participan y función de cada una.
- Siguiente acción acordada, responsable y fecha.
Un pipeline basado en decisiones del comprador
Las etapas funcionan mejor cuando describen avances observables, no actividades internas. Una reunión realizada no equivale necesariamente a una oportunidad calificada, y una propuesta enviada no significa que exista aprobación.
El equipo puede separar descubrimiento, validación de alcance, propuesta y negociación con criterios que todos entiendan. La vista del pipeline permite revisar responsables, montos y próximos pasos sin mezclar MXN, USD u otras monedas como si fueran equivalentes.
Para liderazgo, la revisión deja de ser una ronda de actualizaciones de memoria. Cada negocio conserva las señales que explican por qué está en una etapa y qué acción debe ocurrir antes de moverlo.
Propuestas preparadas desde el catálogo aprobado
Cerravi ayuda a preparar propuestas con los servicios, productos y precios que el equipo ya cargó. Si falta un importe, una condición o una definición de alcance, el flujo requiere revisión humana.
Esto resulta útil cuando una agencia combina paquetes, entregables recurrentes y servicios adicionales. El catálogo funciona como una fuente disponible para preparar la propuesta, pero no completa por su cuenta un precio que no existe.
La persona responsable revisa el contenido antes de compartirlo. Cerravi no inventa honorarios, descuentos, impuestos ni condiciones ausentes, y tampoco convierte una propuesta en un contrato o cobro.
Antes de compartir una propuesta
- Confirmar que el servicio y el alcance correspondan a la conversación.
- Revisar precios, moneda, vigencia y condiciones disponibles.
- Retirar alternativas que ya no forman parte de la decisión.
- Definir qué debe hacer el comprador para continuar.
Una Buyer Room para revisar la información vigente
La propuesta puede compartirse en una sala separada del área interna del CRM. El comprador recibe un espacio enfocado y el equipo mantiene el vínculo con la oportunidad que originó el contenido.
La sala ayuda a evitar que una versión anterior siga circulando como si fuera la vigente. Puede tener disponibilidad controlada y revocarse cuando cambió el alcance, terminó el proceso o existe una propuesta nueva.
Una visita a la sala es una señal de actividad, no una confirmación de intención de compra. Sirve para preparar una pregunta con contexto; no demuestra aprobación, pago ni cierre.
Seguimiento y Copilot con señales que el equipo puede revisar
La vista de Hoy reúne tareas y oportunidades que necesitan atención. Cerravi Copilot explica la señal observada y propone un siguiente movimiento, pero la persona responsable decide si lo utiliza, lo ajusta o lo descarta.
En lugar de una recomendación genérica como “dar seguimiento”, el equipo puede preparar una acción vinculada con el acuerdo pendiente: confirmar la revisión del alcance, identificar a quien aprueba el presupuesto o reprogramar una fecha vencida.
Si el contexto es insuficiente, la herramienta no debe convertir esa ausencia en certeza. La respuesta útil puede ser completar un dato o confirmar una decisión antes de avanzar.
Continuidad cuando participan ventas, dirección y especialistas
El historial permite que una oportunidad siga siendo comprensible cuando cambia la persona responsable o cuando alguien técnico se incorpora para definir el alcance.
La cuenta conserva las oportunidades y contactos relacionados; cada negocio mantiene actividad, tareas y acuerdos propios. Así, dirección puede revisar la cartera sin convertir cada reunión en una reconstrucción manual del contexto.
Cerravi organiza el trabajo comercial. No reemplaza una herramienta de gestión de proyectos, control de horas, facturación o entrega del servicio después del cierre.
Español de México, fechas locales y monedas separadas
El producto utiliza lenguaje comercial natural para México y América Latina. Fechas, horarios y moneda se presentan en el contexto del equipo sin asumir que todos los negocios operan igual.
Una agencia puede cotizar distintos servicios en MXN o USD. Cerravi conserva cada moneda de manera visible y separada mientras no exista una conversión aprobada; no suma importes distintos para producir una cifra engañosa.
La terminología se centra en cuentas, contactos, oportunidades, propuestas y siguientes pasos. Esto facilita que el equipo adopte el flujo sin depender de traducciones literales o expresiones ajenas a su operación.
Cómo evaluar Cerravi con un proceso real
La evaluación debe comenzar con un flujo comercial concreto y datos que el equipo pueda verificar. El objetivo es comprobar si Cerravi mejora la claridad operativa, no proyectar resultados que todavía no existen.
Elige una línea de servicio, define sus etapas y carga un catálogo pequeño con precios confirmados. Después, registra algunas oportunidades activas, asigna responsables y comprueba si cada persona puede encontrar el contexto y el siguiente paso sin pedir una explicación adicional.
Revisa también los límites del flujo: qué sucede cuando falta un precio, cómo se presentan monedas distintas, qué información ve el comprador y qué acciones requieren aprobación humana.
Prueba de evaluación recomendada
- Una línea de servicio y un pipeline con criterios de salida.
- Un catálogo corto con precios y monedas confirmados.
- Oportunidades reales sin datos sensibles innecesarios.
- Una propuesta, una Buyer Room y un seguimiento revisados por el equipo.
Respuestas directas
Preguntas que aparecen al organizar ventas B2B.
¿Cerravi sirve para agencias y consultorías B2B?
Sí, está diseñado para procesos B2B con varias oportunidades, participantes, propuestas y seguimientos. Puede organizar el trabajo comercial de agencias, consultorías y empresas de servicios; no sustituye la gestión de proyectos ni la entrega posterior al cierre.
¿Puedo manejar distintos servicios y versiones de propuesta?
Cerravi prepara propuestas con los servicios, productos y precios disponibles en el catálogo cargado por el equipo. Cada propuesta debe revisarse antes de compartirla, y una versión anterior puede dejar de estar disponible cuando ya no representa la conversación.
¿La IA inventa honorarios o precios faltantes?
No. Si el catálogo no contiene un precio necesario, una persona debe completarlo o corregirlo. Cerravi no inventa importes, descuentos, impuestos ni condiciones ausentes.
¿Cómo presenta Cerravi una estimación de cierre?
Forecast no es un modelo predictivo entrenado o calibrado como machine learning. Utiliza señales y reglas transparentes del CRM para orientar la revisión, y no garantiza cierres, ingresos ni resultados futuros.
¿Cerravi se integra con Salesforce, Dynamics, Outlook o Teams?
Cerravi no publica actualmente integraciones directas con Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Outlook o Teams. Tampoco publica un bot que se una a llamadas, transcripción automática o coaching en vivo.
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