Cerravi para distribuidores y proveedores industriales
Mantén catálogo, cotización y seguimiento alineados en cada cuenta.
Cerravi conecta cuentas, oportunidades, catálogo, cotizaciones y próximos pasos para que un equipo de distribución pueda vender con contexto sin depender de hojas, mensajes y versiones dispersas.
Ventas de distribución que necesitan más que una lista de precios
Una cotización B2B puede incluir varias partidas, volúmenes, alternativas, condiciones y personas responsables de validar la compra. El CRM debe conservar la conversación comercial sin asumir funciones operativas que pertenecen al ERP o al almacén.
Cerravi relaciona la cuenta, los contactos, la oportunidad, su etapa, monto, moneda, historial y siguiente paso. Así, el equipo puede distinguir una solicitud inicial de una oportunidad que ya tiene necesidad, participantes y fecha para continuar.
El producto organiza el proceso comercial. No sustituye un ERP, WMS, sistema de inventario, gestión de pedidos, facturación, cobranza, comercio electrónico o logística.
Contexto mínimo de una oportunidad de distribución
- Necesidad, aplicación o proyecto que origina la compra.
- Productos o familias que el comprador está evaluando.
- Participantes de operación, compras y aprobación.
- Siguiente acción acordada, responsable y fecha.
Historial de cuenta para ventas nuevas y recurrentes
Una misma empresa puede tener varias oportunidades por sucursal, proyecto, renovación o línea de producto. La cuenta reúne la relación, mientras cada negocio conserva su propio alcance y avance.
Separar oportunidades evita que una cotización pendiente se mezcle con una recompra ya acordada. Los contactos permanecen vinculados con la cuenta y el equipo puede registrar quién solicita, quién valida y quién participa en la decisión.
Cuando cambia la persona responsable, el historial ayuda a retomar la conversación sin pedir de nuevo toda la información. El nuevo responsable todavía debe confirmar que fechas, productos y condiciones sigan vigentes.
Pipeline por decisión y cartera por moneda
Las etapas deben representar avances verificables: necesidad confirmada, especificación revisada, cotización compartida, negociación o decisión. Enviar un documento no demuestra por sí solo que la compra avanzó.
Los filtros permiten revisar responsables, etapas y monedas para encontrar oportunidades sin siguiente paso o con una fecha vencida. Los montos en MXN, USD u otras monedas permanecen separados mientras no exista una conversión aprobada.
Las métricas ayudan a abrir las oportunidades que explican un resultado. Una cifra agregada no reemplaza la revisión de productos, participantes, condiciones y decisiones que sostienen cada negocio.
Cotizaciones construidas con datos disponibles en el catálogo
Cerravi prepara propuestas con productos y precios cargados por el equipo. Si un importe o condición no está disponible, el flujo debe detenerse para revisión humana.
El catálogo puede funcionar como fuente comercial para seleccionar partidas conocidas. Cerravi no inventa precios, descuentos, impuestos, condiciones de crédito, existencias, tiempos de entrega o disponibilidad que no hayan sido confirmados.
La persona responsable revisa cantidades, moneda, vigencia y condiciones antes de compartir. Un precio del catálogo no confirma por sí solo inventario, reserva, pedido, factura o pago.
Revisión antes de enviar una cotización
- Productos, cantidades y alternativas correspondientes.
- Precio, moneda, descuento y vigencia confirmados.
- Condiciones comerciales disponibles y datos pendientes visibles.
- Siguiente acción que el comprador debe realizar.
Buyer Room para compartir la versión vigente
Una Buyer Room presenta la propuesta preparada para el comprador sin exponer notas, tareas o información interna del CRM. El enlace permanece vinculado con la oportunidad correcta.
La sala puede estar activa, vencer o revocarse cuando cambia la cotización. Esto reduce el riesgo de que una versión anterior continúe circulando como si todavía fuera válida.
Una visita es una señal de actividad, no confirma intención de compra, aceptación, pedido, contrato o pago. El equipo utiliza ese contexto para preparar una conversación y registrar su resultado.
Seguimiento diario sin perder el acuerdo anterior
La vista de Hoy reúne tareas y oportunidades que necesitan atención. Cada seguimiento puede partir de una fecha, una condición pendiente o una conversación registrada dentro del negocio.
En lugar de depender de una nota genérica como “llamar al cliente”, el equipo puede definir una acción observable: confirmar cantidades con compras, validar una alternativa técnica o acordar cuándo se revisará la cotización.
Cerravi Copilot organiza señales disponibles y propone un siguiente movimiento para revisión. No envía mensajes, cambia etapas ni ejecuta decisiones comerciales automáticamente.
Deal Health y Forecast con límites visibles
Deal Health orienta la revisión de oportunidades con señales como actividad reciente, fechas vencidas y ausencia de un siguiente paso. Una alerta indica que conviene revisar, no que el negocio se perderá.
Forecast utiliza reglas transparentes del CRM para estimar una cartera operativa. No es un modelo predictivo entrenado o calibrado como machine learning y no garantiza cierres, ingresos, pedidos o demanda futura.
El equipo conserva la decisión. Puede corregir el dato, reprogramar una acción, confirmar una condición o cerrar la oportunidad con una razón cuando ya no existe un proceso activo.
Información comercial separada de inventario y pedidos
Cerravi ayuda a preparar el trabajo de ventas, pero no confirma existencias, disponibilidad, fecha de entrega, límite de crédito, estado de pedido, factura o pago.
Esos datos deben verificarse en la fuente operativa que la empresa haya definido. Cerravi no publica actualmente una integración directa con ERP, WMS o plataformas de inventario, y tampoco publica conectores directos con Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Outlook o Teams.
El sitio público no presenta planes o precios de Cerravi. Ningún costo debe inferirse a partir de ejemplos, cotizaciones ilustrativas o importes registrados por una empresa usuaria.
Cómo evaluar Cerravi con una línea de producto real
Una evaluación útil comienza con una familia de productos, un pipeline corto y algunas oportunidades cuyo estado el equipo pueda comprobar. La prueba debe medir claridad comercial y continuidad.
Carga un catálogo pequeño con precios confirmados, define qué evidencia permite cambiar de etapa y registra cuentas con oportunidades distintas. Prepara una cotización y revisa la experiencia del comprador antes de compartirla.
Después, pide a otra persona que identifique qué se cotizó, qué condición falta y cuál es el siguiente paso. Comprueba también que los importes por moneda sigan separados y que ningún dato operativo ausente parezca confirmado.
Escenario de evaluación recomendado
- Una familia de productos y catálogo verificado.
- Etapas con criterios observables y responsables.
- Oportunidades nuevas y recurrentes en cuentas conocidas.
- Una cotización, una Buyer Room y un seguimiento revisados.
Respuestas directas
Preguntas que aparecen al organizar ventas B2B.
¿Cerravi sirve para distribuidores y proveedores industriales?
Sí. Cerravi organiza cuentas, oportunidades, catálogo comercial, cotizaciones y seguimiento para equipos que venden productos o soluciones B2B. La operación de inventario, pedidos y entrega permanece fuera del CRM comercial.
¿Cerravi reemplaza un ERP o sistema de inventario?
No. Cerravi no sustituye ERP, WMS, inventario, pedidos, facturación, cobranza, comercio electrónico o logística. Su función es conservar el contexto y el trabajo del proceso comercial.
¿La IA inventa precios o confirma existencias?
No. Las propuestas utilizan productos y precios disponibles en el catálogo cargado por el equipo. Cerravi no inventa importes ni confirma existencias, disponibilidad, descuentos, impuestos, crédito o tiempos de entrega ausentes.
¿Puedo trabajar con cotizaciones en MXN y USD?
Sí, los montos pueden registrarse con su moneda. Cerravi mantiene MXN, USD y otras monedas en grupos separados mientras no exista una conversión aprobada; no produce una suma conjunta engañosa.
¿Una visita a la Buyer Room confirma una compra?
No. Una visita indica actividad sobre el enlace, pero no confirma intención de compra, aceptación, pedido, contrato o pago. Sirve para preparar el seguimiento con más contexto.
¿Forecast indica qué cotización se convertirá en pedido?
Forecast no es un modelo predictivo entrenado o calibrado como machine learning. Utiliza reglas transparentes del CRM para orientar la revisión y no garantiza cierres, ingresos, pedidos o demanda futura.
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