Cerravi para integradores de TI y software
Conecta alcance técnico, propuesta y siguiente paso en cada oportunidad.
Cerravi reúne el contexto comercial y técnico disponible para que integradores, consultoras de tecnología y empresas de software puedan avanzar negocios complejos sin reconstruir cada conversación desde cero.
Ventas de tecnología con contexto comercial y técnico
Una venta de software o servicios de TI puede involucrar diagnóstico, validación técnica, seguridad, presupuesto y compras. La oportunidad necesita representar esas decisiones sin convertir el CRM en una herramienta de ejecución del proyecto.
Cerravi relaciona la cuenta, las personas, la etapa, el monto, la moneda, la actividad y el siguiente paso. El equipo puede registrar qué iniciativa se evalúa, qué condición técnica sigue pendiente y quién debe participar antes de avanzar.
El producto organiza el proceso comercial previo al cierre. No sustituye una mesa de ayuda, un PSA, un sistema de tickets, una plataforma de gestión de proyectos o la provisión de licencias.
Contexto mínimo para una oportunidad de tecnología
- Problema de negocio y resultado que el comprador busca.
- Alcance técnico disponible y dependencias por confirmar.
- Participantes de negocio, tecnología, seguridad y compras.
- Siguiente validación acordada, responsable y fecha.
Un plan de cuenta para coordinar a quienes participan
Cuando una iniciativa cruza varias áreas, el equipo necesita distinguir influencia, validación técnica, aprobación económica y proceso de compra. Un plan de cuenta conserva esa lectura junto con las oportunidades activas.
La cuenta reúne contactos y negocios relacionados, mientras cada oportunidad mantiene su propio alcance, etapa y siguiente paso. Esto ayuda a separar una renovación, una implementación y un proyecto adicional sin perder la relación entre ellos.
El plan no asigna poder de decisión por suposiciones. El equipo registra lo que conoce, identifica vacíos y confirma funciones durante la conversación.
Etapas basadas en evidencia, no en actividad interna
Un pipeline de tecnología puede separar descubrimiento, validación, diseño de solución, propuesta y compras. Cada etapa debe exigir una evidencia que el equipo pueda reconocer.
Realizar una demostración no confirma por sí sola un problema prioritario. Enviar una arquitectura no demuestra validación técnica. Entregar una propuesta tampoco significa que presupuesto o compras hayan aprobado el proceso.
Cerravi permite revisar etapa, responsable, monto, moneda y siguiente paso. La dirección puede llegar desde una lectura general hasta las oportunidades que explican el estado de la cartera.
Ejemplos de evidencia por etapa
- Descubrimiento: problema, alcance inicial y participantes identificados.
- Validación: requerimientos y dependencias revisados con el comprador.
- Propuesta: alternativa vigente compartida con las personas correctas.
- Compras: proceso, documentación y siguiente decisión confirmados.
Propuestas con licencias, implementación y servicios aprobados
Cerravi prepara propuestas con productos, servicios y precios disponibles en el catálogo cargado por el equipo. Una propuesta puede reunir componentes distintos siempre que su información esté confirmada.
Un integrador puede mantener licencias, implementación, soporte o servicios profesionales como elementos disponibles. La persona responsable selecciona y revisa lo que corresponde al alcance negociado.
Si falta un precio, moneda, descuento, impuesto o condición, una persona debe completarlo. Cerravi no inventa importes ni transforma un dato ausente en una oferta aparente.
Revisión comercial antes de compartir
- Productos y servicios que forman parte del alcance vigente.
- Cantidad, precio, moneda y periodo que correspondan.
- Supuestos, exclusiones y dependencias confirmadas.
- Vigencia y siguiente acción solicitada al comprador.
Riesgo visible cuando falta una decisión
Deal Health ayuda a reconocer condiciones que merecen revisión, como actividad detenida, una fecha vencida o la ausencia de un siguiente paso. La señal se presenta con contexto y no como una conclusión automática.
En una venta técnica, el estancamiento puede venir de seguridad, alcance, presupuesto o una persona que todavía no participa. El responsable abre la oportunidad, revisa el historial y decide qué conversación puede resolver el bloqueo.
Forecast utiliza reglas transparentes del CRM para una estimación operativa. No es un modelo predictivo entrenado o calibrado como machine learning y no garantiza probabilidad real de cierre, ingresos ni resultados futuros.
Buyer Room para la información comercial vigente
Una Buyer Room permite compartir la propuesta y el contenido preparado para el comprador sin exponer notas, tareas o datos internos del CRM.
El enlace puede mantenerse activo, vencer o revocarse cuando cambia el alcance. Esto ayuda a que una arquitectura o propuesta anterior no siga circulando como si fuera la versión vigente.
Una visita indica que el enlace fue utilizado, pero no confirma aprobación técnica, intención de compra, contrato o pago. La señal sirve para preparar el seguimiento y requiere interpretación humana.
Copilot para preparar el siguiente movimiento
Cerravi Copilot organiza las señales registradas y propone una acción revisable. Puede ayudar a convertir un bloqueo general en una conversación concreta con una persona, un objetivo y una fecha.
El copiloto trabaja con la información disponible. Si falta el resultado de una validación o no está claro quién aprueba, la recomendación adecuada puede ser completar ese contexto antes de avanzar.
Cerravi no envía mensajes, modifica etapas ni ejecuta decisiones comerciales automáticamente. Tampoco publica un bot para llamadas, transcripción automática o coaching en vivo.
Operación comercial localizada para México y América Latina
La interfaz utiliza español de México y términos habituales para cuentas, contactos, oportunidades, propuestas y siguientes pasos. Fechas, horarios y montos permanecen legibles dentro del contexto local.
Una operación regional puede cotizar licencias en USD y servicios en MXN u otra moneda. Cerravi mantiene los importes separados mientras no exista una conversión aprobada; no los suma como si fueran equivalentes.
El sitio público no presenta planes o precios de Cerravi. La evaluación comercial debe utilizar únicamente información confirmada y no inferir un costo a partir de ejemplos o propuestas del producto.
Cómo evaluar Cerravi con una venta técnica real
La prueba más útil utiliza una línea de solución concreta, un pipeline pequeño y oportunidades cuyo contexto el equipo pueda comprobar. El objetivo es medir claridad y continuidad operativa.
Define qué evidencia permite salir de cada etapa, carga algunos componentes con precios confirmados y registra una oportunidad con participantes de negocio y tecnología. Después, prepara una propuesta y comprueba qué información recibe el comprador.
Pide a otra persona del equipo que identifique el estado, el riesgo y el siguiente paso sin una explicación adicional. Si no puede hacerlo, el problema puede estar en el dato, en la etapa o en la forma de registrar el acuerdo.
Escenario de evaluación recomendado
- Una solución y etapas con criterios observables.
- Catálogo corto con licencias o servicios confirmados.
- Una cuenta con participantes de negocio y tecnología.
- Una propuesta, una Buyer Room y un siguiente paso revisados.
Respuestas directas
Preguntas que aparecen al organizar ventas B2B.
¿Cerravi sirve para integradores de TI y empresas de software?
Sí. Cerravi organiza el proceso comercial B2B de integradores, consultoras de tecnología, desarrolladores y empresas SaaS que gestionan varias oportunidades, participantes, propuestas y seguimientos.
¿Cerravi reemplaza un PSA, help desk o gestor de proyectos?
No. Cerravi organiza cuentas, oportunidades y trabajo comercial. No sustituye la gestión de proyectos, tickets, soporte, control de horas, provisión de licencias o entrega posterior al cierre.
¿Se pueden cotizar licencias, implementación y servicios?
La propuesta puede utilizar los productos, servicios y precios disponibles en el catálogo cargado por el equipo. Cada componente debe revisarse, y cualquier precio, moneda, impuesto o condición faltante requiere intervención humana.
¿Cerravi se conecta con Salesforce, Dynamics, Outlook o Teams?
Cerravi no publica actualmente integraciones directas con Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Outlook o Teams. Las capacidades deben evaluarse con la información pública vigente, sin asumir conectores no anunciados.
¿Cerravi escucha o transcribe llamadas comerciales?
No publica un bot que se una a llamadas, transcripción automática o coaching en vivo. Cerravi Copilot trabaja con señales y contexto disponibles en el flujo comercial.
¿Forecast indica qué proyecto se cerrará?
Forecast no es un modelo predictivo entrenado o calibrado como machine learning. Utiliza reglas transparentes del CRM para orientar una revisión y no garantiza cierres, ingresos ni resultados futuros.
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